2007.06.05(Tue)

上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）に投資する国内籍の公募ファンドの残高が初めて１０兆円台に乗せた。堅調なＲＥＩＴ相場を支えに、５月末の純資産残高は前月末比７．１％増の１０兆３３６４億円となった。ファンド数は１８１本。　投信情報サービス会社リッパーのデータをもとにロイターが集計した。

　ＲＥＩＴファンド全体のうち、１３１本（７２％）は定期的に分配金を受け取れる分配型。一般的に、ＲＥＩＴファンドは株価との相関が低いとされており、同じ定期分配型ファンドを持つ個人投資家の間でリスクや資産を分散する投資商品として注目されている。分配実績が外債や外国株式に投資するファンドと比べてそん色がないことも人気につながっている。

　東証ＲＥＩＴ指数は５月も高値圏で推移。前月比４％上昇し、基準価格の上昇に寄与した。「ＲＥＩＴを１つの資産クラスとして組み込んでいるバランス型ファンドへの資金流入が続いており、投信を通じた個人の買いも相場全体の支えになっている」（日系運用会社）という。

　５月末時点で純資産残高が最大のＲＥＩＴファンドは、日興アセットマネジメントの「財産３分法ファンド（不動産・債券・株）毎月分配型」< 62004307JP>で１兆４１５３億円（前月末１兆３７５７億円）。２位は野村アセットマネジメント「グローバルＲＥＩＴオープン」< 62004923JP>で７７２０億円（同７５２６億円）。３位は大和証券投資信託委託の「りそな・世界資産分散ファンド」< 62005299JP>で６６８９億円（同６４２７億円）だった。

　５月末時点で純資産が１０００億円以上のファンドは２４本。これらファンドが全体の約７割を占めている。

　５月の新規設定は海外型６本で、そのうち毎月分配タイプが３本、隔月分配タイプが２本あった。償還はなし。